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國內汽車沖壓模具行業發展現狀分析

2017-10-31

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模具工業沖壓模具根據工藝性質,可以分為:沖裁模、彎曲模具、拉伸模具;根據工序組合程度可以分為:單工位模、復合模、級進模和傳遞模;根據沖壓時的溫度情況可以分為:冷沖壓模具、熱沖壓模具等。在沖壓模具下游應用行業中,汽車制造業模具使用量較大,在美國、德國、日本等汽車制造業發達國家,汽車模具行業產值占模具全行業產值的 40%以上,在我國有1/3左右的模具產品是為汽車制造業服務的。一般生產一款普通的轎車需要 1,000 1,500 多套沖壓模具,約占整車生產所需全部模具產值的 40%左右。 汽車沖壓模具是汽車生產的重要工藝裝備,其設計和制造時間約占汽車開發周期的 2/3,是汽車更新換代的主要制約因素之一。汽車沖壓模具具有尺寸大、工作型面復雜、技術標準高等特點,屬于技術密集型產品。

根據國家統計局數據,近年來我國模具行業市場規模不斷擴大,主營收入增長迅速,已經從 2009 年底的 1,057.03 億元增長到 2014 年底的 2,474.19 億元 ,復合增長率達 22.14%。目前我國與汽車相關的模具需求約占模具總需求的1/3,據此估算,2014 年,我國汽車模具市場規模已經達到 824.73 億元。按照汽車沖壓模具產值占汽車模具產值 40%的比例計算,2014 年我國汽車沖壓模具市場規模為 329.89 億元。

一、汽車沖壓模具行業市場供求狀況及變動原因

全球汽車產量穩步增長為行業發展奠定基礎

汽車模具是完成汽車零部件成形、實現汽車量產化的關鍵裝備。在汽車生產中 90%以上的零部件需要依靠模具成形,制造一輛普通轎車約需 1,500套模具,其中沖壓模具約占 1,000 余套。因此,全球汽車產量保持穩步增長是汽車沖壓模具行業持續快速發展的基礎。根據統計,2010 -2015 年,全球汽車產量從7,770萬輛增長至 9,068 萬輛,復合增長率為 3.14%。

汽車升級換代周期縮短帶來新的市場機遇

隨著全球市場需求的不斷變化,汽車生產廠商為保持原有品牌的影響力,會選擇升級換代來吸引消費者,因此市場新車型投放頻率越來越快,開發周期越來越短,其中全新車型開發周期已由原來的4 年左右縮短到 1-3 年,改款車型由原來的 6-24 個月縮短至4-15 個月。目前,汽車升級換代主要有以下類型:

1、 車型的外型及內飾更新:變動汽車外觀及舒適配置包括音響系統、天窗、車窗、座椅等不影響汽車關鍵性能的零部件。

2、 核心零部件升級:改進汽車的某種或幾種核心零部件的不足,提高車型的性能,如發動機種類的更換、功率的調整、變速器由手動改為自動、制動系統的改進等。

3、 核心部件及非關鍵零部件同時升級:對汽車的核心部件及非關鍵零部件進行一步到位的全面升級改進,如對外形和內飾改進的同時,升級制動系統和控制系統的配置。

隨著汽車改款及換代頻率的加快,新車型的投放將不斷增加,將帶動汽車模具行業的發展。

二、汽車沖壓模具行業特征及發展趨勢

行業特征

1、行業內企業數量多、規模偏小,集中度低

目前我國模具制造廠點約 30,000 家,從業人員約 100 萬,產值 5,000 萬以上的企業約 5,000 家,根據中國模具工業協會統計的 2014 82 家重點企業資料顯示,該部分企業總產值約 90 億元,2014 年模具產值超過 1 億元的有 25 家。汽車沖壓模具生產企業與一般工業產品企業相比,數量多,規模整體偏小,多為中小型企業,集中度較低。

2、非標準化、定制化的生產經營模式

汽車沖壓模具作為下游客戶生產制造的基礎裝備, 需要嚴格按照下游零部件廠商的規格、產品用途、工藝結構以及加工設備情況進行設計和加工而成,零部件的設計要求和形狀改變都會要求相應的模具發生改變, 沖壓模具生產的上述特點導致汽車沖壓模具行業高度非標準化、定制化的經營模式。

3、產品交付周期較長

與普通工業產品相比,汽車沖壓模具行業產品具有設計、生產、交付周期較長的特點。通??突麓錟>叨┑ズ?,根據產品復雜程度不同,企業設計部門需要 1-3 個月進行工藝分析和結構設計;從材料采購到制造生產需要3-4個月;模具產成后,進行調試、試生產、質量檢測等流程還需要2-4個月;發貨后到客戶驗收根據國內國外客戶不同,仍需要較長的周期。影響模具交付的主要因素有客戶設計要求變更、客戶產品計劃調整、模具生產企業對該類模具設計經驗、模具調試、試生產狀況等。汽車沖壓模具產品成本構成中,除了固定原材料等,影響較大的為人工成本,而生產交付周期的長短會對人工成本有較大影響,其變更會直接影響產品利潤率情況。

行業發展趨勢

1、國內低端汽車沖壓模具市場相對飽和,高端市場國產化進度加快

近年來,我國汽車沖壓模具制造行業內企業數量不斷增加,產能不斷提升,但受制于設備水平及研發投入有限,產品多為低端沖壓模具。目前我國低端汽車沖壓模具市場供應相對飽和,競爭較為激烈,而高端市場的自給率還相對偏低,僅有 40%左右。部分國內領先的汽車沖壓模具生產企業,通過引入先進生產設備和技術,加強技術研發和生產工藝創新,實現了高端汽車沖壓模具設計與制造的國產化。未來,隨著國內大規模汽車沖壓模具廠商在研發、技術升級、生產規模等方面的不斷提升,該部分產品國產化進度將進一步加快。

2、海外客戶的采購重心逐步由國外向國內轉移

汽車沖壓模具行業是一個技術、資金相對密集的行業,同時也是人才、勞動力密集的行業。盡管海外汽車沖壓模具市場需求巨大,但是受到人力成本居高不下的影響,其沖壓模具產業呈現逐漸萎縮的態勢。隨著我國沖壓模具產業工藝裝備水平、設計水平及制造水平的不斷提升,國內部分高端汽車沖壓模具廠商的產品的質量已經能夠達到發達國家的產品指標;同時,我國平均勞動力成本仍然相對偏低,國產沖壓模具產品性價比優勢明顯。綜上,未來國外零部件廠商出于整體生產成本考慮,其沖壓模具的采購重心將進一步由國外向國內轉移,這為國內汽車沖壓模具企業擴大生產規模、搶占國際市場提供了重要機遇。

3、同步研發能力成為衡量汽車沖壓模具企業市場競爭力的重要指標

汽車領域市場競爭日趨激烈,更新換代的速度亦逐步加快,汽車制造廠商為滿足市場的需求,需要不斷推出新的換代車型或更新零部件產品。汽車沖壓模具作為下游廠商生產、制造中的基礎工具,其開發周期占整個產品開發周期的主要部分。為了迅速搶占市場,客戶對縮短模具開發周期的需求日趨增加,這對沖壓模具廠商的研發能力提出了更高的要求。 擁有同步研發能力的沖壓模具企業能夠與下游客戶實現同步研發,即參與客戶產品的初始開發過程,與客戶共享開發數據,因而能夠更準確的把握市場需求,提升用戶未來的產品使用體驗,在汽車沖壓模具行業的市場競爭中占據優勢。

4、產業鏈逐步向下延伸

隨著汽車沖壓模具行業的快速發展,行業內企業數量不斷增多,企業之間的競爭也隨之加劇。各家企業之間的競爭已經不僅停留在沖壓模具產品領域的設計、生產等方面。由于汽車沖壓模具是下游客戶生產制造的基礎裝備,模具生產企業一般對汽車沖壓件產品的市場需求、工藝流程、銷售渠道等有比較深入的了解。行業內,部分技術力量較強、產品水平和管理水平較高的企業,已經開始以模具為核心向下游產業鏈延伸,建立沖壓件生產線,以自身設計開發的沖壓模具為基礎,向客戶提供沖壓件的加工、生產服務。

5、輕量化汽車零部件產品需求持續增加將促使沖壓模具制造商技術改進

全球汽車輕量化進程進一步加快導致與之相應的零部件開發設計及加工工藝不斷改進。目前,鋁合金沖壓件及熱沖壓成型技術已經成為汽車輕量化中的主流研發方向。捷豹路虎 XF、攬勝車型,特斯拉的Model S、Model X,凱迪拉克CT6,奧迪 A8 等,均已經采用了全鋁車身。部分車型已經開始采用熱沖壓覆蓋件,在保證同等強度下,整車重量能夠大幅提升,實現較好的節能減排效果,增加車輛的操控性能。未來,整車輕量化及相關零部件加工工藝將由豪華品牌進一步推廣到大眾品牌,對與之相關的汽車沖壓模具行業將帶來新的技術要求,研發設計及技術創新能力較強的沖壓模具廠商將獲得新的增長點。

三、汽車沖壓件行業概況

行業概況

汽車零部件產業是汽車工業發展的基礎,是汽車工業的重要組成部分。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展,汽車零部件在汽車產業中的地位越來越重要。 整車的零部件數量大約為 3 萬個, 按功能通??煞治搗⒍低沉悴考?、汽車車身系統零部件、底盤系統零部件、電氣電子設備和通用件等幾個大類。按照材質分類,可分為金屬零部件和非金屬零部件,其中金屬零部件占比約為60%-70%,非金屬零部件占比約30%-40%。

汽車沖壓件,主要是指通過壓力機和沖壓模具對金屬材料施加外力,使之產生塑性變形或分離,從而獲得所需形狀和尺寸的工件,廣泛應用于汽車覆蓋件、白車身系統、座椅系統、儀表系統及排氣系統等部件,汽車車身的金屬件幾乎全部為沖壓件。

行業規模

2009 年我國汽車零部件及配件制造行業的主營業務收入為10,517.61億元,利潤總額為 744.57;2014 年我國汽車零部件及配件制造行業的主營業務收入達29,073.94 億元,利潤總額達到2,149.72 億元,2009 -2011年,我國汽車零部件及配件制造行業主營業務收入年均復合增長率達 22.55%,利潤總額年均復合增長率達 23.62%。

 “十三五期間,我國汽車市場預計仍將處于穩定發展階段,中國汽車產銷量有望持續保持世界第一,而汽車零部件制造業是汽車產業發展的基礎。汽車產銷量穩步增長將推動我國汽車零部件產業的持續發展。 我國汽車零部件行業的持續增長將為我國汽車沖壓件行業的發展提供廣闊空間。

 

 

 
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